蜀国
刘备立志问鼎中原，于是请诸葛孔明为军师。刘军在新野操练新军。不久曹操进攻荆州，公子刘琪领孔明的计策，囤兵江夏。曹操使夏侯敦进攻新野，张飞领孔明的计策在博望坡埋伏，大获全胜。之后刘备军又火烧新野完全阻断了曹操的追击。
曹操一路追击刘备，赵云和张飞在长阪坡大破曹军，为刘备军退守江夏争取了时间。
在江夏安顿下来之后，诸葛亮奉命联合东吴，在征战大破曹军，并顺利夺回了荆州。
不久刘备使关羽囤守荆州，自领庞统、魏延等人帮助刘樟保护被张鲁攻犯的益州。庞统为争功在战中被射死。诸葛亮亲自到益州辅佐刘备进攻汉中。此时刘备率领马超、严颜等攻陷汉中四十五处关口。
另一方面，远在荆州的关羽，先单刀赴会，破坏了东吴夺取荆州的阴谋。之后又水淹于禁的七军，完好的守卫了荆州。
当刘备攻占了汉中之后就在成都称王了。
魏国
曹操自攻占青州之后就开始训练精锐的青州兵为己用。不久曹操和袁绍对决于官渡。曹操于乌巢烧毁袁绍的粮草，导致袁绍兵败。之后曹操郭嘉献计剿灭了袁氏残余，平定了辽东。
北方既定，曹操开始南下攻占荆州。此时刘备尚在新野。夏侯敦一路追击刘备军到征战。孙权与刘备结盟，联合攻击曹操，曹军大败。
曹操败回北方，整顿之后开始进攻西凉。曹操令许诸为先锋，和西凉马超争斗不下。曹操又使反间计，使韩遂迫害马超最终夺得西凉。
平定西凉之后曹操开始攻占汉中。曹军大将夏侯渊大破张鲁军。曹操又使计降得庞德。之后曹操占领了东川。
此时张辽正镇守合肥。东吴乘曹操分兵，进攻合肥。张辽在逍遥津设好埋伏，使东吴兵马大败而归。
东吴败归，曹操占领东川，乘胜进攻西川。刘备军此时也已占领西川。曹操使庞德进攻刘备，诸葛亮设计埋伏庞德，把曹操赶出了东川。
曹操回到中原，在许昌称魏王。
吴国
自孙策死后，孙权掌管江东之事。内事托付张昭，外事依仗周瑜。不久又有周瑜推荐的鲁肃、诸葛瑾等人辅佐政务，东吴的事业蒸蒸日上。对内孙权派遣韩当、周泰等人抓紧训练水兵。东吴富饶之地，有众多新兵应征入伍。不久周瑜献策攻打江夏的黄祖，以为孙策报仇。
孙权使周瑜为大都督，甘宁为副将，讨伐黄祖。不久东吴大军大获全胜，夺得夏口等地东吴地盘日见稳固。此时曹操早已剿灭袁绍各部，对江南更是虎视眈眈。孙权不愿投降曹操。于是曹操率八十万大军攻打东吴。
曹操囤兵征战。这时刘表病死，荆州正受曹操威胁。刘备遣诸葛亮联手东吴，在征战火烧曹操战船。大破曹军。此时的东吴则更加稳固了。
不久周瑜病死。孙权以鲁肃为大都督，统管东吴兵马。鲁肃整顿东吴兵力乘曹操平定汉中进攻合肥。凌统等合兵一处攻下了皖城。但逍遥津一战斗，东吴兵马被张文远埋伏，大败而归。
