第一个故事：《黑衣社》
唐武周年间，边事频仍，连年征战。大周朝国帑虚竭，守边将士军心不宁。
这一天，皇帝武则天邀集众臣商议转运钱粮赴边之事。忽有钦天监来报说，飞鸟触柱、池鱼殃死、天现异兆。根据天象台地动仪的显现，将有大地震在西北发生，并波及神都洛阳。武则天当即吩咐快马通知有关道、州做好抗震抗灾的准备。她特别想到押运巨额帑银赴边的铁甲军，按时间计算，他们此时正好途径地震将发的西北大漠，看来是凶多吉少。她特别吩咐派出600里加急快马，务必通知他们小心防范。
此时的狄仁杰正带领着李元芳和四大军头，蜿蜒在去往凉州的山道中。
狄公自连破幽州、并州、蛇灵、江州等一系列大案后，几经恳请，终于得武皇允准回老家并州修养。他于回家的路上，绕道甘凉去看望门生曾泰并想就此向他辞别。想到老朋友，想到诗酒相会笑谈功过，想到远离纷争的朝事，想到回家务农垂钓汾水，狄公倒是颇感自慰。但李元芳耿直地向他指出，他没有这等享清福的命。果不其然，当一行人无意中投宿某座蹊跷的小庙时，奇怪的事情发生了。
事发突然，光怪陆离。一通打斗之后，他们救下了一个身受重伤的小女子。可惜小女子说了几个奇怪的字眼，并托付一条花纹古怪的腰带后，很快就死去了。
朝廷的加急快马没有追上铁甲军。大将军房哲带队押运着巨额饷银开进了大漠。