达摩袈裟经过一番劫难，又回到了少林。
一段时间，方丈感觉弟子们的武功没有精进。生逢乱世，虽说佛门远离红尘，但也还负有保护百姓，保护寺庙的责任。但长此以往，连自己都保护不了，更谈不上普救众生了。方丈深以为忧。一天，方丈对弟子们说，当年，越王勾践为了打败吴王，曾经卧薪尝胆，要越国最有名的铁匠为他打了一把天下无敌的宝剑——菩提剑，这把剑果真举世无双，为越王夺回了天下。达摩祖师到达中原后，因缘际会，拥有了这把宝剑。物以人传，人以物传，祖师圆寂后，这把宝剑成了一件人人想要得到手的稀世之宝。这把剑被秘藏于深山，放置在白云山师祖曾经修行过的山洞内，由少林四大武功高手看护。而今的江湖，乱贼四起，各色人等，为了号令江湖，都虎视眈眈地盯着越王宝剑，3位护剑长是少林寺的前辈，都年事已高，为了避免更多的血腥残杀，他们希望少林寺能参加今年的武林盛会，并夺得菩提剑，一平天下江湖，稳定武林。
五弟子领了师命出山，来到了白云洞。这里早已云集了来争夺宝剑的江湖高手。五兄弟与江湖高手拆招还招，武功渐长，最终打败了他们。可是，夺剑的过程更加艰难，看守宝剑的四大少林高手个个武功高强，五弟子在与前辈的交手中，也受到前辈的点拨，武功精进不少，最终，他们从四大高手将宝剑郑重地交付于少林师徒。少林师徒从3大护剑长老手中郑重接过菩提剑。
“世间并没有什么贵重的物什，最尊贵的是一个人的德行！”方丈说。
至此，他们明白了师父和前辈的良苦用心，在夺剑的过程中，五弟子精进了武功，开阔了眼界，并结识了大周国胸怀大志的大将杨坚。回到师傅身边时，都深以国家为念了。
少林寺出现一个神秘的少女，在暗中跟踪惠忍。原来这个少女是当今北周国的公主，多年前，惠忍是王宫的侍卫，与公主相爱，太后为了把二人拆散，把惠忍发配到边疆。多年后，公主得知惠忍在少林寺出家，便私自逃出长安，来到少林寺来见惠忍。惠忍以出家为由，忍痛拒绝了公主。不想，公主在返回长安的途中，被叛将尉迟迥劫去。惠忍打出山门，去救公主。方丈放心不下，让少林寺五位师兄下山去保护惠忍。六兄弟汇合后，救出公主，闯过尉迟迥的数次追杀，找到杨坚。六位师兄在杨坚的支持下，率领大军平定了尉迟家的叛乱，保住了长安。王宫大殿上，惠忍向周武帝请求还俗后与公主成亲，可是周武帝迫于压力，不得不和西胡和亲，把公主嫁给西胡可汗。为了国家得利益，宇文公主含泪远嫁，四师兄惠忍伤感的回到少林寺。
齐国亡魏后，齐王下令追杀魏室宗亲，株连颇多，已经被杀的有三千余口。一群江湖人士来到少林寺，都要慧可方丈交出一个重要人物——魏太子元觉。慧可向弟子们说出了一个隐藏多年的惊人秘密，惠石就是魏太子元觉！追杀魏太子的霸刀一定要斩草除根，江湖人士是中了追杀太子的霸刀的毒药，为保全性命才来的，而惠石的救命恩人秦丰，希望惠石以太子的身份出山，号令旧部，光复魏室，保全魏室宗亲。是出山还是留寺，慧可方丈让惠石自己决定。惠石决定打出山门，欲救魏室宗亲于水火，光复大魏江山。
师兄弟同情背负国仇家恨的惠石，出手时都留有余地，惠石侥幸出寺。可是，救民水火、光复魏室谈何容易？长期的战乱杀戮，使出寺的惠石看到的是满目疮痍，尸横遍野，身为太子带兵