英格兰大使在乌尔比诺被法国人杀害，年轻气盛的国王亨利决定对法国宣战，宫廷中大臣对国王的决定态度不一，有的赞成有点反对，反对派以英格兰主教沃兹和国王的好友托马斯为代表，两人向国王提出不应当以战争解决纠纷，而应当用和平手段来维护本国的荣誉和尊严，他们向国王提出了签订万邦永久和平条约，建立泛欧洲共同体共同防御机制，而亨利将会作为一个崭新的现代世界的蓝图设计师而被世界铭记。亨利被两人的建议打动，答应了不对法国宣战，并签订和平条约，同时参加和法国的首脑会议。但沃兹说服国王签订条约的动机却并不简单，因为教皇即将病逝，而他受法国势力的托付劝说亨利不对法国宣战，就可以获得法国所有红衣教主的支持而有望当选教皇。亨利的王后凯瑟琳本来是亨利的哥哥亚瑟的妻子，但两人还未圆房亚瑟就去世了，于是亨利在利益考虑下娶了凯瑟琳，并立为王后，因为凯瑟琳的侄儿是西班牙国王。亨利并不爱凯瑟琳，并且对凯瑟琳一直没有生下继承王位的儿子感到痛苦，所以亨利经常在后宫物色各种女子寻欢作乐，对象既有侍女也有王公大臣的女儿，其中包括白金汉公爵的女儿。白金汉公爵本来对亨利继承王位非常不满，他认为是亨利的父亲杀害了自己的父亲而夺得的王位，再加上他撞上了亨利竟然将自己的女儿作为寻欢作乐的对象，愤怒的白金汉公爵决定实施自己许久以来的愿望，那就是夺回本应属于自己的王位。同时王后的侍女布朗特也怀了亨利的孩子，布朗特将此事告诉了沃兹，希望得到国王的安排。
