莉拉•诺娃切克（凯丽•拉塞尔）是名才华横溢的大提琴家，从小在爸爸的严格培养下长大，人生中除了大提琴就没有其他东西存在。一个浪漫的夜晚，莉拉在纽约的华盛顿广场上与同样出色的吉他手路易斯•康纳利（乔纳森•莱斯•梅尔斯）相遇，两人一见钟情同时发生一夜情。

    莉拉与路易斯如此相爱，两人决定一起私奔过快乐的人生。莉拉的爸爸知道这一事情之后决定暗中破坏这对不相称的情侣。阴错阳差，路易斯久等不见莉拉，以为自己心爱的女人抛弃自己，于是路易斯过起了流浪生活，而且，失去了缪斯女神的路易斯再也没法弹好吉他。

    莉拉后来生了个儿子，那是她与路易斯的儿子，然而莉拉的爸爸偷偷将这刚出生的婴儿抱到孤儿院去，对莉拉说她的儿子夭折了。痛失情人与儿子的莉拉变得郁郁寡欢，就这样过了十年。

    十年过去，被遗弃在孤儿院的婴儿如今已是有思想的孩子，天天思念自己亲身父母的他从孤儿院逃出来寻亲。逃出孤儿院后，他被街头音乐家“巫师”华莱士（罗宾•威廉姆斯）收养，并帮他取名为奥古斯特•拉什（弗雷迪•哈摩尔）华莱士养了许多流浪儿，教他们学音乐。奥古斯特遗传了父母的音乐天赋，在他耳朵里，任何声音都能形成美妙的音乐，无论是风动的声音还是地下铁开动的声音，他决定用音乐来寻找自己的父母，他坚信总有一天能实现梦想，而“巫师”华莱士、社工理查德（特伦斯•霍华德）等好心人都被奥古斯特的真诚与天赋感染，加入这场浩大的寻亲行动中